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无人机轰炸也阻挡不了!全球王杰第一任妻子 最大IPO真的要来了:能源部长发话了

发布时间:2019-10-30 20:07:41 观看次数:200

中国基金报记者 凌云

全球最大IPO真的要来了?

沙特当地媒体近日援引消息称,沙特国有石油公司沙特阿美计划在11月中旬确定发行价,12月启动认购。今天下午最新消息,沙特能源大臣(部长)阿卜杜勒-阿齐兹表示,沙特阿美IPO即将到来!

据知情人士透露,沙特阿美今年1-9月份盈利680亿美元,巩固了其作为全球最赚钱公司的地位。

IPO计划或于11月启动

先在国内上市

路透社援引知情人士消息称,沙特阿美将于11月3日启动其被市场期待已久的IPO计划。

与此同时,沙特阿拉伯卫星电视台10月29日援引消息来源称,沙特阿美将于11月17日宣布IPO定价区间,并于12月4日开始接受投资者认购,12月11日在当地股市Tadawul开始交易。

该消息人士表示,沙特阿美正在为计划中的IPO草拟一份公告。由于商业敏感性,其拒绝透露姓名。

沙特阿美是世界上探明储量最大的石油公司。2016年,沙特政府提出了“2030愿景”改革计划,其中包括以沙特阿美5%的份额进行IPO。

据《华尔街日报》8月份报道,沙特官员和顾问称沙特阿美的上市计划将分两阶段进行:首先是今年晚些将在沙特证券交易所上市;2020年或2021年在国际市场上市,东京成为第二阶段上市计划首选。

“因在美国纽交所上市存在诸多潜在的诉讼风险,沙特阿美董事会不再将纽约当作上市首选。伦敦和香港都曾是沙特阿美考虑选项,但东京似乎更具备优势。”

此前,沙特阿美表示将2%的股份在国内交易所上市交易。最新消息称,预计沙特将在几周内宣布正式让沙特阿美上市,在首次公开发行中出售该公司至多3%的股份。

IPO多次被推迟

仍存不确定性

沙特阿美的上市计划自2016年提出,原计划于2018年实施,至今已多次推迟。

2018年8月,沙特阿美因收购一家本地石化生产商沙特基础工业公司的股权而暂停IPO;今年3月,这笔691亿美元的收购完成。

今年7月,沙特阿美IPO重启,进程有所加速。9月份还更换了掌门人,由沙特主权财富基金“公共投资基金”的负责人亚西尔·鲁梅延(Yasir Al-Rumayyan)接任沙特能源部长哈立德·法利赫(H.E. Khalid Al Falih)。

有分析认为,换帅旨在将沙特能源部与沙特阿美的治理进一步分离。法利赫当时也在社交媒体上表示,“这是公司首次公开募股(IPO)的准备中非常重要的一步。”

10月早些时候,沙特阿美IPO又因第三季度财务报告的发布而推迟,据称其希望厘清近期季度业绩后再上市。但有分析师表示,其IPO推迟的最核心原因是华尔街的估值难以达到沙特方面预期的2万亿美元。

沙特阿美当时也表示,希望获得更多时间来确保基石投资者,将继续与股东就IPO准备工作进行接触,上市时机将取决于市场状况和股东决定。

在估值预期方面的巨大差异,或为沙特阿美的IPO带来更多不确定性。据知情人士称,沙特政府仍有可能改变主意,再次推迟上市。

估值现分歧

2万亿难实现

估值方面,沙特王储Mohammed bin Salman坚称沙特阿美的估值应该为2万亿美元。

但有分析称,2万亿美元估值可能注定是难以实现的。根据彭博社和国际货币基金组织的研究数据,只有当油价达到80美元/桶时,沙特阿拉伯才能平衡国内收支预算。沙特阿美若想达到2万亿美元估值,油价还需要更高。而目前的油价水平显然不能支持这一计划。

近一年来,油价不断走低。10月30日WTI原油的价格为55美元,ICE布油的价格为61美元。

除了油价疲软外,中东地缘紧张局势以及因为应对气候变化而对石化燃料生产商的种种限制,都使得沙特阿美的既定目标难以实现。

此外,一些海外机构(尤其是美国机构)对于沙特政府干预沙特阿美战略仍抱有顾虑。而今年9月沙特阿美的两处石油设施遭遇数架无人机袭击,也使得海外投资者对沙特保护石油基建设施的能力感到担忧。

此前,惠誉国际评级在一份研究报告中写道:“我们认为,沙特有遭受进一步攻击的风险,这可能导致经济损失。”惠誉在报告中将沙特的信用评级从A+下调至A。

据透露,参与这笔交易的银行家告诉沙特穆罕默德王储,潜在投资者对沙特阿美的估值可能在1.5万亿美元左右,比最初的2万亿美元估值减少了约25%。另有消息称,一部分外国投资者认为沙特阿美估值不超过1.2万亿美元。

不过即便估值已经缩减到1.5万亿美元,上市后的沙特阿美仍将成为全球股市巨头,其资本总额将远超所有主要石油竞争对手总和。

前三季度盈利680亿美元

稳居全球最赚钱公司

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